2014年05月21日

至诚复材收购至诚长远及亚洲复材 并募资2800万元

  至诚复材拟向至诚长远的股东内江华原、缪亚英发行股份购买至诚长远100%的股权,交易价格合计为3323.05万元。同时公司拟向亚洲复材的股东威玻新材料集团发行股份购买亚洲复材77.52%的股权,交易价格合计为1.04亿元。

  根据报告书,至诚复材以3.42元/股的价格向交易对方内江华原、缪亚英和威玻新材料集团发行4000万股作为本次交易的对价支付。本次交易完成后,至诚长远成为至诚复材的全资子公司,亚洲复材成为至诚复材的控股子公司。

  同时,至诚复材拟以2.80元/股的价格向不超过30名不特定对象定向非公开发行1000万股,募集配套资金2800万元用于亚洲复材年产五万吨高性能ECR玻璃纤维池窑拉丝及制品深加工项目建设。

  因本次交易对方内江华原及威玻新材料集团属于至诚复材关联方,本次重大资产重组构成关联交易。

  根据公开资料,至诚复材于2016年7月11日在新三板挂牌,以协议方式转让,公司是以玻璃纤维复合材料及其制品的研发、生产和销售为主营业务的股份制企业,产品主要为玻璃钢型材(玻璃钢板材、玻璃钢承载型格栅、玻璃钢拉挤型材)、玻璃钢管、玻璃钢模品(SMC/BMC模压等)、罐(玻璃钢管道、玻璃钢贮罐等)。